ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
 

Alleinstellungsmerkmale der Schmitz & Cie. GmbH:

Langfristiger Vermögensaufbau und finanzielle Absicherung durch  professio-nelle und individuelle Beratung!


Wir optimieren Ihr Investmentportfolio und steigern so Ihre Rendite!

  • GRÜNDUNG:
    Die Schmitz & Cie. GmbH - Individuelle Fondsberatung wurde 2005 von Dr. Holger Schmitz als Gesellschaft mit Schwerpunkt Investmentfondsberatung und Finanzanlagenvermittlung in München gegründet. Das eingezahlte Stammkapital beträgt 250.000 Euro. Das Unternehmen verfügt über die Erlaubnis nach § 34 f GewO zur Bewilligung von Anlageberatungen und zur Finanzanlagenvermittlung. Darüber hinaus arbeitet die Schmitz & Cie. GmbH mit der in der Schweiz ansässigen SCHMITZ & PARTNER AG zusammen, die über eine Erlaubnis zum Portfoliomanagement bzw.  zur Vermögensverwaltung verfügt. Diese Bewilligung entspricht der deutschen Zulassung nach § 32 KWG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

     

  • UNABHÄGIGKEIT:
    Im Vordergrund unserer Tätigkeit steht die unabhängige Beratung unserer Kunden mit dem Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus und der finanzielle Absicherung. 

     

  • KEIN INTERESSENKONFLIKT:
    Als unabhängige Investmentfondsberatung sind wir frei in der Auswahl unserer Partner und können uns daher ganz auf das Wohl unserer Kunden konzentrieren. Die Depots werden bei einer Bank oder einer Fondsplattform gemäss jeweiligem Kundenwunsch geführt. 

     

  • DIENSTLEISTUNGEN:
    Planung individueller Anlagestrategien nach Kundenvorgaben bzw. Kundenwünschen.
    Aufbau der Kundendepots mit geeigneten Investmentfonds (Auswahl aus über 7.000 Investmentfonds) im Sinne der Anlageziele unserer Kunden. Beachtung von Diversifikation und Riskostreuung bei der Auswahl und Zusammen-stellung der Investmentfonds für die jeweiligen Kundendepots.
    Portfolio-Optimierung und Überprüfung bestehender Kundendepots gemäss der Kundenziele und -wünsche. Verringerung des Anlagerisikos bei gleichzeitiger Erhöhung der Rendite.
    Auf Wunsch aktive Überwachung der Anlagestrategie und der Kundendepots.

     

  • ERFAHRENE ANLAGESPEZIALISTEN:
    Die professionelle Beratung durch unsere Anlagespezialisten ermöglicht unseren Kunden, ihr Investmentportfolio zu optimieren.
    Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung vermögender Privatkunden, in der umfassenden Vermögens-betreuung, im Management von Investmentfonds und der Auswahl geeigneter Investmentfonds kennzeichnen die Expertise unseres Berratungsteams und stellen die Grundlage unseres individuellen Finanzdienstleistungskonzeptes dar.

     

  • UNABHÄNGIGE PRODUKTWAHL:
    Bei der Selektion der über 7.000 Investmentfonds für unsere Kundenportfolios und bei der Auswahl und Kombination der SCHMITZ & PARTNER Fonds legen wir großen Wert auf besondere Auswahlkriterien. So ist uns unter anderem eine gesunde Mischung aus Fonds von etablierten Gesellschaften und von feinen Fondsboutiquen wichtig. Darüber hinaus kennen wir in der Regel die Fondsmanager der von uns ausgewählten Investmentfonds persönlich und führen mit ihnen regelmäßige Gespräche, um Sie rechtzeitig auf wichtige Veränderungen aufmerksam zu machen und ihre Portfoliostruktur dementsprechend anpassen zu können.

     

  • ANLAGEMÖGLICHKEITEN:
    Einmalanlagen ab 50.000 Euro, Sparpläne sowie Entnahmepläne ab 50 Euro monatlich.