Individuelle Fondsberatung der Schmitz & Cie. GmbH

 

  • Bestimmung der Anlagepräferenzen und des Risikoprofils des Kunden
     

  • Professionelle und unabhängige Auswahl der in Deutschland zugelassenen Investmentfonds
     

  • Erstellung individueller Angebote für unsere Kunden
     

  • Permanente Überwachung des Kundendepots unter Auswertung von Marktanalysen
     

  • Regelmäßige Informationen für unsere Kunden durch quartalsmäßige Berichterstattung


     

Grundsätzlich wird ein für die Kunden optimales Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag bei der Anlage in Investmentfonds angestrebt. Je nach Kundenvorgabe und je nach aktueller Einschätzung der Börsen werden dabei verschiedene Anlagekategorien (Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds) überproportional im Portfolio des Kunden vertreten sein.