Vorteile des Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds
für Sie als Kunde:

 

  • PROFESSIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG:
    Erfolgreiche Vermögensverwaltung innerhalb der beiden Schmitz & Partner Fonds statt Anlage auf Kundenebene in Einzelfonds.

     

  • DIVERSIFIZIERUNG:
    Weltweite Anlage in aussichtsreiche Einzelwertpapiere  und einige Zielfonds mit unterschiedlichen Investmentstilen.

     

  • RISIKO:
    Sehr niedrige Schwankungsrisiken durch breite Streuung in viele Einzelwerte. Die Aktien-quote des Fonds soll maximal 50 Prozent betragen. Exzellentes Rendite-Risiko-Verhältnis!

     

  • RENDITE: 
    Nachgewiesenermaßen höhere Rendite durch aktives Fondsmanagement im Vergleich zu passiver Anlage in Indizes (ETFs).

     

  • AUSGABEAUFSCHLÄGE und TRANSAKTIONSKOSTEN:
    Keine Ausgabeaufschläge beim Kauf von Zielfonds, erheblich niedrigere Kosten beim Kauf und Verkauf von Einzelwert-papieren.

     

  • ABWICKLUNGSAUFWAND:
    Nur einmaliger Kauf des Schmitz & Partner Fonds im Vergleich zu häufigem An- und Verkauf einzelner Fonds bzw. Wert-papiere. (Nähere Angaben zum Kauf des Schmitz & Partner Fonds siehe unter "Kaufmöglichkeiten").

     

  • SICHERHEIT:
    Hohes Maß an Schutz und Solidität durch die Unterstellung unter das deutsche Investmentgesetz. Kein Insolvenzrisiko!

     

  • ABGELTUNGSSTEUER:
    Signifikante langfristige Vermögensvorteile durch Steuerstundungseffekt auf Fondsebene.

     

  • RENOMMIERTE UND PROFESSIONELLE PARTNER:
    FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH, BNY Mellon Asset Servicing (früher BHF-Bank AG) und SCHMITZ & PARTNER AG.

     

  • INTERNATIONALE ANERKENNUNG:
    Zahlreiche Spitzenplazierungen in der Presse (mehrfach Platz 1) und Auszeichnungen mit TOP-RATINGS (z.B. Morningstar).